Seção de Unidades - Fipli
Descrição
A seção de Unidades no Fipli permite aos usuários gerenciar diferentes unidades associadas à sua entidade. Cada unidade pode representar uma filial, departamento ou localização específica de operação, facilitando o controle financeiro descentralizado.
Funcionalidades Principais
1. Listagem de Unidades
A barra de pesquisa permite filtrar as unidades listadas, facilitando a localização rápida de uma unidade específica pelo nome, CNPJ ou outro campo relevante.
A página exibe uma lista de todas as unidades cadastradas com as seguintes informações:
- Ativo: Um ícone que indica se a unidade está ativa.
- Nome: O nome da unidade ou filial.
- CNPJ: O número de CNPJ da unidade.
- Entidade: O nome da entidade a que a unidade está vinculada.
- Endereço: O endereço da unidade.
- Telefone: O número de telefone de contato da unidade.
- Observação: Observações adicionais sobre a unidade.
- Ações: Botões de ação para editar ou desativar a unidade.
Na coluna Ações, os usuários têm as seguintes opções:
- Editar: Modificar as informações da unidade clicando no ícone de lápis.
- Desativar: Desativa a unidade do sistema clicando no ícone de lixeira. A desativação exige confirmação.
Na parte inferior da tabela, é exibido o número total de unidades cadastradas, facilitando a visualização geral do cadastro.
2. Nova Unidade e Exportar
Permite adicionar uma nova unidade ao sistema. Ao clicar no botão + Nova Unidade, um formulário será exibido para que os detalhes da nova unidade sejam preenchidos, incluindo nome, CNPJ, entidade associada, endereço, telefone, etc.
O botão Exportar gera um arquivo contendo a lista completa de unidades cadastradas no sistema, em formatos como CSV ou Excel. Isso é útil para relatórios e auditorias.
Ações do Usuário
- Adicionar Unidade: O usuário pode clicar no botão + Nova Unidade para abrir um formulário e cadastrar uma nova unidade.
- Editar Unidade: Ao clicar no ícone de lápis, o usuário pode alterar os dados de uma unidade existente.
- Desativar Unidade: Clicar no ícone de lixeira desativa a unidade do sistema, após confirmação.
- Pesquisar Unidade: O usuário pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar unidades específicas rapidamente.
Adicionar Unidade
Ao selecionar o botão + Nova Unidade, a janela acima será exibida. Preencha o formulário e, em seguida, clique em Salvar para criar a unidade.
Editar Unidade
Ao selecionar o botão de editar, será exibida uma janela semelhante à de adicionar unidade, porém com alguns campos já preenchidos. Para editar, basta alterar os campos desejados e selecionar Alterar.
Configurações
Pode-se observar que as unidades possuem configurações individuais. O token de acesso aos dados via API está disponível na aba de configurações, assim como o gerenciamento de acesso aos módulos. Por padrão, o módulo Receitas/Despesas já vem selecionado. No entanto, caso a unidade deseje acesso a outros módulos, o gestor deve selecionar os módulos desejados e clicar em Alterar na aba principal para aplicar as permissões.
Abaixo das permissões, estão os campos de configuração do nosso repositório. Ele serve para automatizar o cadastro de despesas por e-mail. Para mais iformações sobre, consulte a documentação do repositório.
Campos Importantes
- Nome: O nome da unidade que deve ser único e identificável.
- CNPJ: O número de CNPJ válido da unidade.
- Entidade: A organização ou empresa à qual a unidade pertence.
- Endereço e Telefone: Informações de contato da unidade.
- Ativo/Inativo: O status da unidade pode ser ativo ou inativo, conforme necessário.
Observações
- As unidades são essenciais para o controle financeiro em diferentes locais ou filiais.
- O status de ativo/inativo ajuda a identificar rapidamente as unidades operacionais.
- A função de exportação é útil para gerar relatórios financeiros ou de auditoria.
Essa documentação cobre as funcionalidades básicas e o uso da seção de Unidades no Fipli.